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Neste sucesso do cinema, depois de muitos anos afastado das lutas,o mestre das artes marciais Crane retorna ao Templo-Escola localizado num vale da China, que lhe acolheu quando era um menino. A tranquilidade do lugar dura pouco. O local é atacado , destruído e seus membros assassinados pelo exército particular de um mafioso de Shangai. Crane vai para a cidade e se infiltra na organização responsável pelo crime esperando o momento certo para a vingança. Paciência e perseverança serão suas armas mais perigosas. Além de golpes mortais.